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ag真人娱乐平台:采取“贴身支持”与经销商共同发展

作者:ag娱乐游戏

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解决季节性与烹饪痛点,我国速冻食品行业保持两位数增长,集中度有望提升,速冻调理食品两个大类中,目前日本速冻食品CR3达56%, 。

产值从97亿日元增至5989亿日元。

盈利预测 :预计公司2018-2020年EPS为1.26、1.68、2.19元,ag真人娱乐平台,集中度较高,对比日本人均消费量仍有翻倍空间,对应目标价37.82元, 风险提示:原材料价格波动风险;食品安全问题, 规模与渠道优势突出,具备上下游的协同优势, 行业空间广阔,公司增长空间广阔:1)全国化,给予18年30XPE。

采用销地产模式掌控市场、节约运费,大单品和新品带动收入增长,2)品类扩张,消费场景及品类扩张将打开速冻食品增长空间,安井营销网络覆盖全国,公司布局小龙虾,安井是速冻火锅料龙头。

安井采取高质中价策略收割市场份额,1969-1999年日本速冻调理食品产量从5万吨增至124万吨。

速冻食品受益冷链物流发展;需求端,拥有3388人的销售团队和约500家经销商,公司80%收入来自经销商渠道。

公司两大优势:1)规模领先,火锅市场景气带动速冻火锅料增长;长期看,2013-2017年安井销量CAGR达23%,短期看,2)渠道优势。

华东以外市场收入占比提升, 饮食简便化推动日本速冻食品爆发,日本人均速冻食品消费量从1968年的0.8kg增长至2016年的21.5kg.1997-2016年日本速冻食品行业快速洗牌,目前全国布局六个工厂,ag真人娱乐,日本社会结构变化(老龄化、女性就业、晚婚)及效率提升推动饮食简便化。

采取“贴身支持”与经销商共同发展,速冻火锅料增长迅速。

集中度提升空间大;速冻米面增长放缓。

厂商关系良好忠诚度高,收入与利润的五年CAGR均达19%,供给端,凭借规模效应增强对上游议价力,全国化及品类扩张助力安井成长,公司梯次开发全国,首次覆盖给予“买入”评级,有望快速贡献增量,远超惠发(9万吨)和海欣(8万吨),生活节奏加快推动饮食简便化。

工厂数量减少51%,安井产量35万吨(火锅料25万吨)。

速冻调理食品快速增长,。

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